从五大进口国数据看 2026 全球化肥贸易新趋势

2026-10-8 10:51:46

综合海关贸易统计数据显示，按实物量口径，2026年上半年巴西依旧是全球第一大化肥进口国，美国、印度、中国、澳大利亚紧随其后。受化肥价格高位运行、波斯湾贸易航线受阻、氮肥供给偏紧以及磷钾肥料贸易流向调整等多重因素扰动，全球主要化肥采购市场的需求规模与采购节奏出现明显分化，全球化肥整体市场维持偏紧格局。

依托世界银行WITS /联合国商品贸易数据库(UN Comtrade)统计，2026年1-6月，巴西化肥进口量1831万吨，同比下降5.7%；美国进口1444万吨，同比下降2.7%；印度进口994万吨，同比大幅增长31.9%；中国进口961万吨，同比增幅达38.6%；澳大利亚进口539万吨，同比上涨10.1%。其中美国、中国、澳大利亚上半年数据，由已公布的1-7月总进口量扣减7月出货量测算得出。

尽管进口规模同比下滑，巴西仍稳居全球化肥进口首位。

2025年同期巴西化肥进口量为1942万吨，2026年上半年减量约111万吨。国际化肥价格上行挤压生产商利润，促使巴西采购商延后部分订单、调整肥料营养配比。作为农业大国，巴西大豆、玉米、甘蔗、咖啡种植产业体量巨大，对氮磷钾肥料存在刚性需求，但国内产能供给不足，高度依赖化肥进口。成本压力下，巴西硫酸铵进口规模已经超过尿素；硫磺价格上涨叠加本土部分装置停产，该国磷肥供给预计在2026年下半年进一步收紧。庞大的农业底盘，决定巴西长期维持高化肥进口依存度。

美国上半年化肥进口小幅回落，进口结构或迎来长期调整。

该国化肥进口中钾肥占比突出，供应高度依托加拿大钾肥资源。波斯湾航运中断冲击美国氮肥、磷肥供应链。虽然本土合成氨、氮肥与磷肥产能充足，但庞大农业体量仍需要进口肥料平衡区域养分供给。长远来看，美国正在评估本土新建钾肥、氮肥项目，同步开拓多元化供应渠道，后续化肥进口品类、来源结构或将发生改变。

印度化肥进口大幅增长主要由氮肥拉动。

数据显示，印度上半年化肥进口由去年同期754万吨增至994万吨，增幅接近32%。印度国内化肥产业体系规模较大，但尿素、磷酸二铵等品种依赖进口，以此保障农户补贴用肥。2026年波斯湾供应链扰动进一步放大该进口依赖。国际食物政策研究所(IFPRI)数据显示，受海湾货源减少、天然气供应受限影响，印度上半年氮肥进口增量超110万吨。据《化肥日报》9月消息，印度采购商锁定数百万吨进口尿素，货物到岸成本较5月高点明显回落。印度大型化肥招标具备较强市场影响力，能够引导尿素货物流向多个出口区域，深刻影响全球尿素市场。

中国上半年化肥进口量显著攀升，进出口双向牵动国际市场。

2026年1-6月，中国化肥进口961万吨，同比增长38.6%，进口品类以氯化钾等钾肥为主；同时国内持续对外输出氮肥等化肥产品。海关初步统计，今年1-7月中国化肥进口量1102万吨，同比增长44.7%。在出口端，2026年国内对多种磷肥实施出口管控，尿素出口量波动，多次带动国际化肥价格变动，中国化肥出口政策已成为全球化肥市场的重要变量。

澳大利亚化肥进口量稳步上行，波斯湾航运中断冲击明显。

2026年上半年该国化肥进口539万吨，同比增长10.1%，进口需求以尿素等氮肥为主。波斯湾是澳大利亚农用尿素核心来源地，航线受阻后，印尼成为重要替代供应方，首批47250吨印尼尿素已于6月运抵当地。虽然澳大利亚化肥进口总量不及巴西、美国，但海外氮肥依赖度高、海运链路漫长，供应链中断带来的风险被进一步放大。

从五大市场整体来看，进口格局呈现此消彼长特征。

对比2025年上半年，印度、中国合计新增化肥进口超500万吨；巴西、美国合计减少进口约150万吨。五大市场化肥总进口量由2025年上半年5360万吨增至2026年上半年5770万吨，同比增长7.6%。中印强劲采购抵消巴西、美国需求走弱，是全球化肥市场持续偏紧的核心原因。

业内分析指出，全球化肥市场关联性极强，五大主要进口国的供需变化，影响范围远超本国。印度大型招标可调配中东、中国、俄罗斯、东南亚尿素货源；巴西采购计划决定下半年颗粒尿素、钾肥货物流向；美国钾肥需求与加拿大供给深度绑定；澳大利亚和亚洲市场竞争氮肥货源；中国在扩大钾肥进口的同时，出口政策变动会重塑全球供给格局。单一主要进口市场的需求变动，会快速传导至海运运费、招标价格以及其他国家肥料供应，全球化肥供应链风险联动特征突出。

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